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[置顶] 【纳指盘中再创历史新高 逼近27400点】美股分化，纳指盘中再创历史新高，一度逼近27400点；成分股中，SpaceX涨幅扩大至逾5%，Meta涨超2%，特斯拉、微软涨近2%，英伟达涨超1%再度逼近历史新高。截至目前道指跌0.25%，标普500指数涨0.35%。费城半导体指数现跌0.27%，成分股方面，台积电日内一度涨超1.7%，再创新高，总市值达2.5万亿美元；博通股价上涨2.01%，阿斯麦股价跌0.73%，超威半导体股价跌0.61%，迈威尔科技跌0.71%，英特尔股价下跌2.06%。热门中概股多数走高，纳斯达克中国金龙指数涨1.57%；富途控股涨超5%，阿里巴巴涨超3%，拼多多、百度、京东、蔚来均涨超2%，小鹏汽车、理想汽车涨超1%。消息面上，本周三，美联储将公布9月会议纪要。在美联储上个月进行三年多来首次加息后，投资者将重点从会议纪要中寻找决策者对于通胀、就业和未来利率路径的判断。美国劳工部当地时间10月2日公布的调查数据显示，美国9月新增2.9万个非农就业岗位，大幅低于8月向下修订后的13.3万个，也低于此前12个月平均每月增加4.5万个的增幅——这组数据降低了市场对美联储在10月份继续加息的预期。一些机构认为，美联储可能在10月暂停继续加息，12月则再次加息。
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    [置顶] 【大摩判断：FCC限制并非“一刀切” 对中国产光模块的限制最可能在3.2T代际落地】摩根士丹利近日发布电信与网络设备行业研究报告，核心判断是，美国FCC对中国产光模块的限制最可能在3.2T代际落地，但存在“美国含量豁免”路径，整体格局对Lumentum和Coherent构成利好，而非对中国光模块厂商的全面封杀。此外报告称，中国造的光模块，在3.2T时代仍然可以进口，前提是BOM里65%的价值量来自美国公司。这意味着在时间点留了缓冲，3.2T的量要到2028年才爬坡、2029年才谈得上规模铺开。哪怕10月动手，离真正的量也有大约两年，因此对800G/1.6T相关产能收入有限。根据Lumentum自己的说法，中国模块厂占全球收发器60%到65%，一刀切会造成供需错配。Lumentum 8月底调研反馈是：产能必须渐进。（格隆汇）
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