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[置顶] 【荀玉根：本轮牛市回吐幅度接近15年、21年 反弹前置条件已逐渐具备 新催化可能是个人Agent、物理AI等】国信证券首席经济学家荀玉根发布研报指出，7月以来科创50为代表的科技股下跌背景类似15/6-9和21/12-22/4的创业板指。7月以来A股科技明显回调，截至10/29，科创50、电子、通信自高点分别最大下跌46%、49%、48%。类似15年和21年，本轮下跌同样源于估值高、交易拥挤，基本面数据并未恶化。从股价下跌的绝对幅度看，15/6-9创业板指、计算机从高点分别最大下跌55%、59%、21年创业板指、新能源行情则分别为39%、44%。另一方面，从自牛市起点以来的涨幅回吐程度看，15年计算机、21年新能源下跌时，创业板指分别回吐之前涨幅的0.64、0.59。回到本轮下跌行情，电子自7月初高点以来最大下跌46%，回吐之前涨幅的0.61，均与15年、21年较为接近。本轮市场调整充分度已接近15年和21年，反弹的前置条件已逐渐具备。借鉴前两次，最终走出一轮可观反弹，还需要新的催化剂。近期Anthropic公开提交IPO申请，有效缓解AI融资的担忧问题，与此同时大模型正从大语言模型向智能体加速演进，以Muse为代表的个人Agent有望在金融、传媒、消费等多个场景中持续渗透。此外，10月22日特斯拉三季报显示，Optimus已经在弗里蒙特开启量产，到27年底预计周产量达2万台，众多具身智能相关产品正逐渐从B端走向C端，人形机器人等物理AI方向或迎来爆发增长期，上述方向有望成为推动反弹的新催化。（荀玉根思考）
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    [置顶] 【癌症、肥胖、基因 过去半年10项医学突破刷屏 连马斯克都转发了】人类治愈疾病，可能很快就要进入一个全新的时代了。最近一条推文火爆全网，连马斯克都忍不住转发感慨，各个领域的突破都在以指数级速度加速。推文盘点了过去半年生物医药领域的10项突破，一款每日一次的药丸，让胰腺癌这种 “癌中之王”的患者生存期直接翻倍；另一项基因编辑疗法能让坏胆固醇暴降62%并维持一年以上；个性化mRNA癌症疫苗取得三期临床积极结果；新型减肥药减重达到28.7%，甚至还有患者接受猪肾移植后，271天不需要透析。这些突破看起来毫不相关，却指向同一个方向：人类正在从控制疾病，走向直接改写人体。而这恰恰呼应了马斯克此前的判断：未来治愈疾病，可能变成一个软件编程问题。如果人体真的可以被重新编程，那么下一个被改写的，可能是人类与疾病相处的方式。（智东西）
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