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[置顶] 【“你要站在光里不要光站在那里！” 易中天”正在批量制造千万富翁】“你要站在光里，不要光站在那里！”这句在投资圈广为流传的热梗，反映了当下光模块概念股的火热走势，也表达了投资者争相追“光”的心态。5月12日，A股光模块龙头中际旭创股价再创历史新高，并一举突破千元大关，总市值1.13万亿元，位列A股第11名，为山东省市值最高的上市企业。新易盛股价报收592.52元，总市值5890亿元，为四川省市值最高的上市企业；天孚通信股价报收342.45元，总市值2668亿元，在江苏A股上市企业市值中排名第四。中际旭创、新易盛、天孚通信主营业务均为光模块，被投资者戏称为“易中天”，今年以来，光模块概念继续狂飙。截至5月12日收盘，中际旭创年内上涨66.88%，新易盛年内上涨37.51%，天孚通信年内上涨68.67%，而近一年来，“易中天”涨幅均超500%。面对不断攀升的股价，部分投资者将当下市场对光模块的抱团与五年前对核心资产抱团行情相比，担忧抱团已经过度拥挤。杭州某私募基金经理感慨，“光太高了，站的全是人，已经站不下我了。”AI浪潮带来的光模块超级景气度能够维持多久目前或许难以回答，但伴随着业绩和股价的双双狂飙，一场属于创始人、高管和持股员工的"造富盛宴"已然走向高潮。在员工股权激励上，若按当前股价测算，仅中际旭创和新易盛就批量催生近900个千万富翁。（腾讯财经）: 15 111348 点击查看全文

[置顶] 【电网设备股异动拉升！机构看好全球电网投资潜力】5月12日，电网设备相关个股集体走高。开盘没多久，通光线缆、汉缆股份、万控智造等多只股票直线拉升至涨停板，板块指数涨幅一度超过2%。消息面上，近日，国家能源局会同国家发展改革委、工业和信息化部、国家数据局印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》。《行动方案》提出，力争到2030年，人工智能算力设施的清洁能源供给保障能力和能源领域人工智能应用水平大幅提升，构建人工智能与能源双向赋能、深度融合的发展新格局。未来全球电网同样需要大规模扩建，根据BNEF预测，截至2030年全球电网年度投资将达到5900亿美元，较2025年增加1000亿美元。近期美国获得750亿美元的电网建设资金，未来美国需求建设更多的超高压线路，投资规模可能高达数万亿美元。2025年底欧盟提出《欧洲电网一揽子计划》，该计划提出到2040年总计投资1.6万亿欧元，其中输电网投资4770亿欧元，配电网投资7300亿欧元，用于改造大约40%的超过40年的老旧设施。国金证券指出，电力设备板块以AI为核心抓手，聚焦电力变压器需求放量与AIDC供电架构变革机遇，同时关注国内预期修复。推荐方向：（1）电力变压器出海；（2）AIDC相关（SST新技术，断路器、继电器、熔断器等电路元器件升级）；（3）国内特高压招标提速，电表&配网价格回暖。（券商中国）: 2 240840